丑小鸭终于变成一只美丽的天鹅，它舞动着洁白的羽毛往家赶，把这个好消息告诉：关心爱护它的妈妈，同样也告诉哥哥、姐姐。
来到家门口鸭妈妈大吃一惊！问道：美丽的天鹅，你怎么有空到我家来。天鹅低下头卟吱一笑说：妈妈您不认识我了吗？鸭妈妈说：天鹅你别开玩笑，我怎么会认识你呢？天鹅就舞起翅膀说：妈妈我就是又大又丑的鸭子，你的儿子丑小鸭子。妈妈听了简直不相信自己的耳朵。丑小鸭就把从前的事情都向妈妈讲解了一遍，妈妈听了非常高兴，心想：是啊，这只鸭子跟它的哥哥、姐妹都不一样，原来是只天鹅。鸭妈妈告诉丑小鸭：孩子你已经变成天鹅，应该要去属于你的天地自由自在的地飞翔。
听了妈妈的话，丑小鸭告别了哥哥姐姐，又告别了妈妈，仰着头展开翅膀不断地飞上天空，追寻自己的世界！
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